CESSION | TRANSMISSION

Nous nous chargeons de l'ensemble du processus de cession et assurons la coordination avec les conseils historiques du cédant si besoin (expert-comptable, avocat, notaire, banquier).

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Notre accompagnement à chaque étape du processus :

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1. Travaux de préparation à la cession

• Identification des obstacles et risques liés à la cession ;

• Mise en place de la stratégie de cession ;

• Définition des profils d'acquéreurs potentiels ;

• Prise de connaissance des aspects stratégiques, économiques, financiers, juridiques, sociaux, techniques et opérationnels ;

• Réalisation de l’évaluation financière ;

• Rédaction du dossier de présentation ;

• Optimisation de la fiscalité de la plus-value du cédant.

 

2. Recherche d'acquéreurs potentiels

• Mise en œuvre de l'engagement de confidentialité ;

• Contrôle des capacités financières et professionnelles des candidats acquéreurs ;

• Rencontre et sélection des meilleurs candidats ;

• Validation de l'intérêt et de la faisabilité du projet de reprise.

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3. De la lettre d'intention au closing

• Obtention de la lettre d'intention la plus complète possible ;

• Sélection du meilleur dossier pour une négociation exclusive ;

• Négociation de tous les aspects de la cession ;

• Contrôle du contenu et du déroulement de la due diligence (audit d'acquisition) ;

• Obtention et revue du protocole d'accord (sous conditions suspensives) ;

• Négociation des conditions de la Garantie d'actif et de passif (GAP) ;

• Veille au respect du calendrier dont le délai bancaire (financement de l'acquisition) ;

• Suivi et contrôle de la levée des conditions suspensives ;

• Revue de l'acte de cession définitif et validation par l'avocat du cédant (le cas échéant).

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4. Closing

• Participation à la signature définitive et contrôle du bon paiement des titres cédés ;

• Mise en contact avec un expert en gestion de patrimoine (si besoin).